没错，就像周星驰电影《大话西游》中的“月光宝盒”，手机等智能终端这个硬件巨头厮杀的传统战场，一夜之间卷进众多“软”巨头，成为各方争夺战的“宝盒”。

　　2009年12月15日淘宝宣布，将携手联想移动、中国电信和TCL推出淘宝3G定制手机。筹建于2008年底的淘宝无线事业部行动可谓神速：2009年3月成立，5月定制手机就提上日程；首期三款产品于2010年元旦前面市，均内置淘宝手机客户端软件。

　　而PC巨头联想集团11月27日宣布，以2亿美元全资回购22个月前以1亿美元售出的联想移动。联想CEO杨元庆表示，当时受山寨机冲击，更多考虑改善业绩和专注PC业务。未来将围绕移动互联网战略积极拓展。回购后的第一单生意就是跟淘宝的合作。

　　同在12月15日，卓越亚马逊推出“掌上手机版”及iPhone插件。其主要竞争对手当当网已在9月升级手机当当网，推出手机购买功能。两家也都提升到移动电子商务战略的高度。

　　Google则是另一股强悍的实力派。2007年11月，Google成立OHA（Open Handset Alliance）联盟并发布Android操作系统。尽管两年来Android得到联盟厂商的力推，Google还是准备亲自下场，在2010年推出一款Nexus One手机。

　　在美国硅谷，一场“云计算”争夺战正如火如荼。在中国，一场刚刚发轫的“端计算”争夺战正在酝酿风暴，这是一场从亿级到百亿级的未来之战，也是移动互联网大格局下新旧势力的第一波撞击。鹿死谁手？

　　为何集体“投机”

　　互联网公司显然不可能看好传统定义上的手机行业，硬件是旧经济，手机的行业生命周期早过了巅峰，大部分玩家灰飞烟灭，幸存者也惨淡经营。那他们冲何而来？

　　“Why”和“When”的问题，要从整个商业生态的变革说起。自上世纪末，越来越多的行业从以产品和厂商为中心向服务和客户为中心转型，跨越行业区隔，向客户贴近。企业对消费者形成了“生活流”的概念，从消费者的角度则是“体验”。面向组织客户的行业则形成“工作流”概念，对应服务。行业和企业致力将自己的业务平滑地嵌入人们的“生活－工作流”。

　　以前只有少数富人用得起贴身仆人。现在有了低成本高效的工具，这就是移动互联网。这个名字约定俗成，其实不准确，以前那个互联网相应叫什么呢，是固定互联网还是PC互联网？其实互联网始终只有一个，“固定”互联网是以信息和网站为中心，“移动”互联网是以客户为中心。

　　如果移动互联网是嵌入“生活流”的利器，那么手机就是其刀锋了。

　　通信技术更新三代，手机市场大的变动也可以分为三代。第一代是商务人士专用，从傻大黑粗的大哥大到电影《手机》中轻灵典雅的MOTO。第二代大致与短信同时兴起，从商务转向消费电子。第二代也给了国产手机厂商机会，凭借强大的铺货能力，一度占据国内市场半壁江山。但随着国际厂商放下身段、上山下乡，国产手机几乎全军尽没。而且，国产手机基本没有技术和生产能力，完全依靠芯片和代工厂商。后者熟能生巧，撑起了第三代，就是山寨机。

　　网上有句话，“今日山寨，明日主流”。集大成者是人称“山寨王”的联发科，采取Turnkey solution模式，提供芯片与软件平台及第三方软件捆绑的半成品，大幅压缩下游厂商，人称“压寨夫人”的成本和周期，联发科芯片最多可节省全手机研发工作的80%。

　　手机行业长期采取一体化研制、纵向分工模式，而PC行业诞生不久就采取模块化研制、横向分工。自山寨开始，手机尽管还不能像PC那样，让消费者自行拆卸，但产业生态已和PC趋同。这个行业也存在大批兼容机厂商。兼容和山寨其实是一回事，只是兼容偏重性能的山寨，山寨偏重外观的兼容。

　　山寨本来就降低了手机行业进入的门槛。网络业又脱胎PC业并与之共生，对手机行业新的类PC模式驾轻就熟。“能不能”不再是问题，剩下的就是“要不要”了。

　　这涉及移动互联网与PC互联网的一个重要区别：客户体验。以显示为例，手机屏幕再大，也不可能赶超PC，还有能耗等问题，对客户体验入口的要求就远远超过PC。PC显示器有几种标准规格，而手机继承一体化的产业史，屏幕尺寸各异。

　　现在可以理解，至少五个趋势的合力，推动了互联网巨头“投机”移动终端的浪潮：商业向客户中心的转型催生对移动互联网的需求；3G为移动互联网铺路；移动互联网上的应用经过多年积累，逼近临界点；手机PC化，扫除了进入的障碍；网络企业提升客户体验，要求塑造硬件。

　　刀锋之外，不断有革命性的“端”创新出来，除了Kindle，引发手机业洗牌的苹果也将在2010年1月出新的Apple Tablet，这是一个融合3D图像、虚拟键盘、视频会议、电子书、上网本等功能更强悍终端。据说，苹果预估第一年产量接近一千万。

　　 手机将死！手机万岁！

　　目前移动终端战场主要有三股势力：传统硬件，含手机和PC厂商；电信运营商；互联网公司。那么，谁能成就未来的终端之王？

　　山寨机已渐呈颓势，利润虽薄，还是有的。但互联网公司根本不指望卖手机赚钱，淘宝和Google都会补贴；Google CEO施密特干脆说“手机应该免费”。这就摧毁了硬件厂商存在的基础。若硬件厂商现在开始向软件和服务转型，可能为时已晚。PC厂商得益手机PC化，获得一个短暂的市场机会。但随着互联网公司“投机”的推进，不仅其手机业务，连主业PC也将被吞没。

　　运营商提供了移动互联网的基础设施，连接企业和消费者的客户界面，就是手机。从分工协作的角度，运营商不应介入手机和应用，以免和自己的合作伙伴竞争。中国市场情况特殊，运营商是垄断的国企，将这两者作为重要的增长点。但长远来看，运营商将退回幕后英雄的角色。

　　手机市场最终将由互联网公司主导。以淘宝为例。研究机构In-Stat中国分析师刘伯丰认为，淘宝定制手机不会对行业形成大冲击，甚至小波澜都没有。联想移动和TCL自身都是外包入口和代工，是新手和弱手的联合。

　　这还是产品思维。但实际上，淘宝手机的革命性远远超过以往的三代，以往每一代只是改变了行业内的秩序，但互联网公司定制手机，手机作为一个行业将不复存在，而被打散融入网络业各细分市场，充当客户界面。

　　基于同样的产品思维，人们或许会质疑定制手机冲击淘宝手机卖家，这些卖家2009年出货2000万部，预计2010年增至4000万。其中8%来自淘宝商城手机厂商旗舰店，其余是个人卖家，其中25%是山寨机。

　　但淘宝定制手机，不是与手机厂商竞争，而是与沃尔玛竞争，并明确锁定400万卖家，相应定价在中端，千元左右。卖家大多去动物园批发市场这样的集市进货，还培育了一个由散户组成的全国快递网络。定制手机也有望服务这些环节。经济学的市场理想模型是没有交易成本的，而淘宝将创造一个最接近模型的案例。

　　同理，其它厂商定制手机，也是结合各自的核心业务，互相间、与手机厂商间，均不构成竞争。苹果是数字娱乐，亚马逊是图书，Google是移动搜索，特别是位置相关搜索。如果百度也定制手机，是为了与Google竞争。淘宝选择联想移动和TCL做代工，很可能看重他们对消费电子的理解。

　　定制突出核心业务相关的属性。如Kindle采用6英寸电子墨水技术显示屏，正面左右设翻页键，观感和握感都如同真正的印刷书。Nexus One硬件由HTC代工，从软件到“每个画面的呈现和感觉”，都是Google亲手打造，屏幕又大、分辨率又高，最重要的是，网页加载速度比号称最快的iPhone 3GS还快一点。

　　可以想象，随着业务持续分化，定制持续细化，将越来越偏离手机的形态，最终摆脱这个名字，Kindle就不叫手机，而叫电子书阅览器。这些异形终端仍然能打电话，但只是一个相对边缘的功能。青菜萝卜，各有所爱。选择权在消费者手里。以后看见一个人拿的东西，就知道他的个性，是书虫，还是爱乐者，或远上海宣传画册入口足客。

　　网络企业中谁又将攫取手机市场最大的份额。这取决于其核心业务和客户群的规模，及客户对业务的依赖程度。从这个角度，淘宝最有希望成为未来的终端之王。

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